Las propuestas de inversión tienen como objetivo entregar una estrategia de recomendación profesional para cada perfil de cliente corporativo. Estas mezclas sugeridas son para una empresa con trayectoria o madura con perfil de riesgo observador o arriesgado. Cada trimestre se realizará una revisión de las Ideas en las que se podrán realizar cambios cuando la coyuntura del mercado lo haga necesario. Igualmente, en los informes mensuales se realizará una revisión del desempeño de cada una de las distribuciones y se mostrará cómo los diferentes movimientos del mercado se han visto reflejados en las estrategias.
A pesar que las revisiones son trimestrales se podrán realizar cambios en periodos más cortos cuando se dé un movimiento en el mercado que amerite realizar una redistribución de las Ideas de Inversión y todos los movimientos que se realicen serán comunicados de manera clara en los informes.
Fondos de Inversión Colectiva - FICs
Esta comunicación se considera una recomendación profesional para realizar inversiones, en los términos del artículo 2.40.1.1.2 del Decreto 2555 de 2010, al reunirse los criterios del numeral 6 del Capítulo IV “Asesoría” del Título II, Parte III de la Circular Básica Jurídica de la Superintendencia Financiera de Colombia.
Las propuestas de inversión buscan generar un retorno ajustado por riesgo, donde la idea (A) se consolida como la de menor volatilidad. Las propuestas (B) y (C) aumentan progresivamente su volatilidad generando opciones de inversión para varios perfiles de riesgo.
La inversión en FIC Multiplazo genera exposición a títulos con mayor duración y expectativa de retorno, generando un complemento a la inversión en FIC Efectivo, sin generar un incremento sustancial en la volatilidad. Por otro lado, la inversión en FIC Dinámico proporciona diversificación al portafolio al tener exposición en renta variable, llevando a que las mezclas tengan un balance entre riesgo y retorno.
Así mismo, al incluir la inversión inmobiliaria a través del FIC Comprar para arrendar, se logra diversificar los riesgos del Portafolio a través de activos con dinámicas diferentes al mercado de activos financieros tradicionales. De igual manera, se aumenta la diversificación al incluir al FCP Impacto que invierte en créditos senior garantizado a compañías de crédito alternativo (Fintech).
* CPA es un Portafolio Fondo de Inversión Colectiva cerrado que en este momento NO se encuentra en llamado de capital. Por esta razón, cualquier inversionista que busque entrar o salir de esta alternativa, debería optar por participar en el mercado secundario a través de una Sociedad Comisionista de Bolsa, siempre en asesoría de su Financial Planner.
* FIC Multiplazo es un Fondo de Inversión Colectiva con ventanas de ingreso y retiro específicas, particularmente el plazo de permanencia a 90 días será renovado automáticamente salvo indicación expresa del cliente.
Rentabilidades Históricas
Mapa de Riesgo - Retorno (1 año)
